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Microsoft Copilot 協助使用者高效工作，提供解答與洞察；
AI 代理則能自主執行端到端任務，實現從「輔助」到「替代執行」的自動化轉變。
自動化由客戶查詢到確認銷售訂單的 order-to-cash 流程。
自動化應付帳款處理，由收取發票到準備付款。
跨業務範疇的現金流分析、預算監察及財務分析。
以 OCR 解析憑證，自動比對對帳單與發票。
透過 OCR 批量處理費用報銷、提交審核、狀態追蹤及分析。
銷售績效摘要、客戶餘額查詢，以及報價與訂單協助。
客戶自助服務入口網站，支援下單、物流追蹤及查看帳戶資訊。
庫存自動補貨、採購申請提交，以及供應商績效評估。
庫存貨量監控、補貨提醒、跨倉庫調撥查詢，以及庫存風險警示。
服務供單分派、技術人員調度，以及 KPI 與保固查詢。
預算超支警示、開單里程碑追蹤，以及現金流預測。
財務健康分析、跨職能風險識別，以及高階管理報表。
排程任務執行、異常狀態監控，以及自動Email通知。
使用者權限管理、錯誤日誌監控，以及資料清理協調。
確保跨公司總帳憑證完整平衡，自動偵測資料不一致與時間差。
整合 Outlook 行事曆自動產生工時表草稿，減少重複輸入，核對無誤後無縫提交至 D365F&O。
跨 D365F&O 模組統一可視化監控，智慧分析失敗原因並提供引導式修復建議。
的職業中，30%+ 工時可被自動化。
McKinsey Global Institute
在 Business Central 中現已可使用。
Microsoft, 2025
透過標準設定即可啟用，
無需撰寫程式碼
Copilot 扮演 AI 助理，透過問答與數據分析輔助使用者；AI 代理則能在既定流程中自主運作，根據規則與情境處理端到端任務。以 Sales Order Agent 為例，它能在無需人工干預下，自主處理從 Email 查詢到確認訂單的全流程。
不需要。Sales Order Agent 及 Payables Agent 均為 Dynamics 365 Business Central 原生功能，可透過標準設定介面啟用及配置，無須客製開發。Tectura 瀚資會在導入過程中，協助你按特定業務流程及工作流程配置這些代理。
Dynamics 365 中的 AI 代理可精簡並自動化機構各範疇的關鍵業務流程。涵蓋營運執行（如銷售訂單處理、應付帳款、採購及庫存管理）；業務洞察（包括即時 KPI、財務分析及表現摘要）；客戶與服務互動（由處理查詢到提供自助訂單追蹤）；以及規劃與優化（涵蓋項目追蹤、需求預測及採購決策）。這些代理之間互相協作，可提升效率、改善數據透明度，並支援更快速、以數據為本的決策。
當遇到無法辨識的客戶、庫存不足或超出定價授權等狀況時，AI 代理會自動將該筆任務標記為「需人工審核」並派送給專責人員，確保風險受控且由人決策。
是。Microsoft 持續將 AI 代理推廣至整個 Dynamics 365 平台（包括 Finance & Operations）。涵蓋採購、財務、供應鏈與營運流程。Tectura 瀚資作為微軟 Inner Circle 合作夥伴，能為您提供最新且即將推出的代理應用建議。
