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Microsoft Copilot が情報提供や業務支援を行うのに対し、AIエージェントは受注処理、調達管理、請求業務などの業務を自動化し、業務効率と生産性を向上させます。
顧客からの問い合わせ対応から見積作成、受注登録までの一連の業務を自動化します。
請求書の受領から照合、支払準備までの経理業務を効率化します。
予算超過の可能性やキャッシュフローの変化を検知し、予算管理や財務分析を支援します。各部門の業績を継続的にモニタリングし、迅速な意思決定をサポートします。
AI-OCRで請求書情報を自動で読み取り、仕訳データを作成します。請求書処理や会計入力の手作業を削減し、入力ミスの防止と業務効率化を実現します。
発注書や請求書・経費申請を自動で確認し、購買業務や経費処理を効率化します。不正や異常な取引の検知も支援します。
商談情報や顧客データをもとに、提案書や見積書の作成を支援します。営業活動の効率化と案件管理の高度化を実現します。
注文受付から受注登録、出荷手配までを効率化します。
在庫補充、購買依頼の提出、および仕入先の分析を行います。
在庫水準のモニタリング、自動補充、拠点間の在庫確認、および在庫リスクのアラート通知を行います。
サービス依頼の振り分け、技術者の手配、KPI および保証情報の照会を行います。
予算超過の検知、請求マイルストーンの追跡、およびキャッシュフロー予測を行います。
財務健全性の分析、部門横断的なリスクの特定、および経営層向けの集計レポート作成を行います。
スケジュールされた業務の実行状況を監視し、異常や例外事項が発生した場合に担当者へ通知します。
ユーザー権限の管理やデータの整合性確認など、Business Centralの運用管理業務を支援します。
会社間取引や仕訳データを自動で照合し、不一致や入力ミスを早期に検知します。正確な会計処理と業務効率化を支援します。
Outlook と連携してカレンダーデータから正確なタイムシートの下書きを自動生成し、手入力や二重入力を削減します。ユーザー自身で入力内容の確認・調整が可能です。
Dynamics 365と周辺システムの連携状況を継続的に監視し、エラーや処理遅延を早期に検知します。問題の分析や通知を自動化することで、安定したシステム運用とサポート業務の効率化を支援します。
業務時間の30%以上が自動化可能
McKinsey Global Institute
Business Central に標準搭載
Microsoft, 2025
コーディング不要、
設定のみで構築可能
Dynamics 365 の Microsoft Copilot は、質問への回答、情報検索、要約、文書作成などを支援するAIです。一方、AIエージェントはさらに一歩進み、Business Central や Dynamics 365 と連携しながら、受注処理、調達管理、請求業務などの業務プロセスを自動で実行します。例えば、受注処理エージェントは、顧客からの問い合わせ内容を確認し、見積作成から受注登録までの業務を支援できます。Copilotが「業務を支援するAI」であるのに対し、AIエージェントは「業務を実行するAI」です。
受注処理エージェントや買掛金処理エージェントなど、一部のAIエージェントは Dynamics 365 Business Central の標準機能として利用でき、設定画面から有効化と初期設定を行うだけで利用を開始できます。テクトラでは導入支援の一環として、お客様の業務プロセスや承認フローに合わせた設定や最適化をサポートしています。そのため、ゼロから開発することなく、短期間でAIエージェントを活用できます。
Dynamics 365 のAIエージェントは、受注処理、請求・支払管理、調達管理、在庫管理、顧客対応、サービス管理、プロジェクト管理など、さまざまな業務の効率化と自動化を支援します。例えば、受注処理エージェントは注文内容の確認から受注登録までを支援し、調達管理エージェントは在庫状況や発注状況を監視します。また、財務分析エージェントはキャッシュフローや業績データを分析し、経営判断に必要な情報を提供します。これらのAIエージェントを活用することで、定型業務の負担を軽減し、担当者がより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
受注処理エージェントは、標準的な受注業務を自動で処理できるよう設計されています。一方で、新規顧客からの注文、在庫不足、価格変更、大口案件など、担当者による確認や判断が必要な場合は、自動的に担当者へ通知します。担当者は内容を確認したうえで承認や対応を行うことができます。この仕組みにより、定型業務は効率化しながらも、重要な判断や例外対応については人が管理できるため、安全性と業務効率の両立を実現します。
はい、ご利用いただけます。Microsoft は Finance & Operations を含む Dynamics 365 プラットフォーム全体で AI エージェント機能を拡張しています。調達、財務、サプライチェーンにわたる自動処理機能を提供中です。テクトラは、Microsoft Inner Circle パートナーとして最新のAI技術やDynamics 365の進化をいち早く把握しています。現在利用可能な機能だけでなく、今後提供予定の機能も見据えながら、お客様に最適なAI活用ロードマップをご提案します。
