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Microsoft Copilot が情報提供や業務支援を行うのに対し、AIエージェントは受注処理、調達管理、請求業務などの業務を自動化し、業務効率と生産性を向上させます。
顧客からの問い合わせ対応から見積作成、受注登録までの一連の業務を自動化します。
請求書の受領から照合、支払準備までの経理業務を効率化します。
キャッシュフロー分析、予算管理、および各事業領域にわたる財務分析を行います。
OCR を活用した振込伝票処理および口座明細と請求書の自動照合を行います。
領収書の読取りから経費申請、承認状況の確認までを自動化し、経費精算業務を効率化します。
売上実績の分析、顧客対応履歴の確認、見積作成支援などを行い、営業活動の効率化を支援します。
注文受付から受注登録、出荷手配までを効率化します。
在庫補充、購買依頼の提出、および仕入先の分析を行います。
在庫水準のモニタリング、自動補充、拠点間の在庫確認、および在庫リスクのアラート通知を行います。
サービス依頼の振り分け、技術者の手配、KPI および保証情報の照会を行います。
予算超過の検知、請求マイルストーンの追跡、およびキャッシュフロー予測を行います。
財務健全性の分析、部門横断的なリスクの特定、および経営層向けの集計レポート作成を行います。
スケジュールされた業務の実行状況を監視し、異常や例外事項が発生した場合に担当者へ通知します。
ユーザー権限の管理やデータの整合性確認など、Business Centralの運用管理業務を支援します。
会社間取引や仕訳データを自動で照合し、不一致や入力ミスを早期に検知します。正確な会計処理と業務効率化を支援します。
Outlook と連携してカレンダーデータから正確なタイムシートの下書きを自動生成し、手入力や二重入力を削減します。ユーザー自身で入力内容の確認・調整が可能です。
Dynamics 365と周辺システムの連携状況を継続的に監視し、エラーや処理遅延を早期に検知します。問題の分析や通知を自動化することで、安定したシステム運用とサポート業務の効率化を支援します。
業務時間の30%以上が自動化可能
McKinsey Global Institute
Business Central に標準搭載
Microsoft, 2025
コーディング不要、
設定のみで構築可能
Dynamics 365 の Microsoft Copilot は、質問への回答、情報検索、要約、文書作成などを支援するAIです。一方、AIエージェントはさらに一歩進み、Business Central や Dynamics 365 と連携しながら、受注処理、調達管理、請求業務などの業務プロセスを自動で実行します。例えば、受注処理エージェントは、顧客からの問い合わせ内容を確認し、見積作成から受注登録までの業務を支援できます。Copilotが「業務を支援するAI」であるのに対し、AIエージェントは「業務を実行するAI」です。
受注処理エージェントや買掛金処理エージェントなど、一部のAIエージェントは Dynamics 365 Business Central の標準機能として利用でき、設定画面から有効化と初期設定を行うだけで利用を開始できます。テクトラでは導入支援の一環として、お客様の業務プロセスや承認フローに合わせた設定や最適化をサポートしています。そのため、ゼロから開発することなく、短期間でAIエージェントを活用できます。
Dynamics 365 のAIエージェントは、受注処理、請求・支払管理、調達管理、在庫管理、顧客対応、サービス管理、プロジェクト管理など、さまざまな業務の効率化と自動化を支援します。例えば、受注処理エージェントは注文内容の確認から受注登録までを支援し、調達管理エージェントは在庫状況や発注状況を監視します。また、財務分析エージェントはキャッシュフローや業績データを分析し、経営判断に必要な情報を提供します。これらのAIエージェントを活用することで、定型業務の負担を軽減し、担当者がより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
受注処理エージェントは、標準的な受注業務を自動で処理できるよう設計されています。一方で、新規顧客からの注文、在庫不足、価格変更、大口案件など、担当者による確認や判断が必要な場合は、自動的に担当者へ通知します。担当者は内容を確認したうえで承認や対応を行うことができます。この仕組みにより、定型業務は効率化しながらも、重要な判断や例外対応については人が管理できるため、安全性と業務効率の両立を実現します。
はい、ご利用いただけます。Microsoft は Finance & Operations を含む Dynamics 365 プラットフォーム全体で AI エージェント機能を拡張しています。調達、財務、サプライチェーンにわたる自動処理機能を提供中です。テクトラは、Microsoft Inner Circle パートナーとして最新のAI技術やDynamics 365の進化をいち早く把握しています。現在利用可能な機能だけでなく、今後提供予定の機能も見据えながら、お客様に最適なAI活用ロードマップをご提案します。
