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Microsoft Copilot 協助使用者完成工作；AI 智能代理（AI Agents）則可自主執行工作流程，由助手轉變為能夠獨立工作的虛擬團隊成員。
由客戶查詢至建立銷售訂單，全程自動化處理訂單流程。
由收取發票到準備付款，自動處理應付帳款。
分析現金流、監察預算及掌握企業財務表現。
透過 OCR 處理入數紙，並自動核對銀行紀錄與發票資料。
自動處理費用報銷申請，包括 OCR內容識別、申請提交、進度追蹤及支出分析。
分析銷售表現、查詢客戶結餘及協助處理報價與訂單。
支援客戶自助下單、追蹤出貨進度及查閱帳戶資料。
識別補貨需求、管理採購申請及分析供應商表現。
監察庫存水平、補貨需求及跨倉存貨供應情況，並提示潛在庫存風險。
分派服務申請、管理人員調度及分析服務表現。
預測超支風險、追蹤項目里程碑及分析現金流。
分析財務狀況、識別跨部門風險及整理管理層摘要報告。
定時執行預設工作、監察異常情況及自動發送電郵通知。
管理用戶權限、監察系統錯誤及協調資料整理工作。
自動核對集團內公司間交易紀錄，識別差異、遺漏及資料異常。
根據 Outlook 行事曆資料自動建立工時記錄，減少手動輸入。用戶檢視及調整後，可直接提交至 Dynamics 365。
監察 Dynamics 365 各項系統整合及工作流程，識別異常情況並分析原因，協助團隊更快定位問題及提出解決建議。
職位中至少30%工作可自動化。
McKinsey Global Institute
現已內置於 Dynamics 365。
Microsoft, 2025
簡單設定即可建立 AI 智能代理。
Dynamics 365 內的 Microsoft Copilot 主要協助用戶搜尋資訊、回答問題、整理內容及提供分析參考。AI Agents 則更進一步，可按照預設業務流程自行執行工作，包括監察資料來源、處理交易、判斷後續步驟，以及完成整個工作流程，毋須每個環節均由人手介入。以 Sales Order Agent 為例，系統可由接收客戶查詢電郵開始，自動建立報價、跟進確認程序，直至產生正式銷售訂單，全程毋須人手處理標準流程。
不需要。Sales Order Agent 及 Payables Agent 已內置於 Dynamics 365 Business Central，用戶可透過標準設定介面啟用及配置相關功能，無需額外開發。Tectura 會根據企業實際流程及運作模式，協助完成設定及部署工作，讓 AI Agents 配合日常業務需要。
Dynamics 365 中的 AI 智能代理 （AI Agents）可支援不同部門及業務範疇。涵蓋營運執行（如銷售訂單處理、應付帳款、採購及庫存管理）；業務數據分析（包括即時 KPI、財務分析及表現摘要）；客戶服務（由處理查詢到提供自助訂單追蹤）；以業務規劃（涵蓋項目追蹤、需求預測及採購決策）。這些AI Agents協同運作，有助提升工作效率、掌握更全面業務資訊，並協助各部門更迅速作出決策。
Sales Order Agent 主要負責處理標準訂單流程。當遇到需要人員判斷或跟進情況時，例如：無法識別客戶資料、存貨不足、價格超出預設範圍、特殊商業條件或例外要求，系統會自動標示相關個案，並通知指定人員處理。標準流程可由 AI Agents 自動執行，而特殊情況及重要決策則交由相關人員處理。
支援。Microsoft 正持續將 AI Agents 功能擴展至整個 Dynamics 365 平台，包括 Finance & Operations。現有及持續推出的功能涵蓋：採購管理、財務流程、供應鏈管理、營運管理、自動化工作流程。作為 Microsoft Inner Circle 成員，Tectura 可緊貼 Microsoft AI 發展方向，協助企業了解 Finance & Operations 現有及即將推出的 AI Agents 功能，並按業務需求規劃合適應用方案。
